北京大學私募股權投融資（PE）與資本戰略董事長研修班

近年來，持續高速增長的中國經濟使中國成為亞洲最為活躍的私募股權投資市場。然而，在金融海嘯的席卷之下，中國將面臨著怎樣的沖擊？作為世界新興成長力量的中國企業將如何應對？如何探索創新的商業模式，突破企業經營瓶頸？

伴隨創業板的開閘，中小企業有怎樣的期待與遐想？如何有效借助資本的力量實現轉型升級，抓住不斷變化的市場機遇做大做強？如何在全球一體化的合作與博弈中，提升企業價值潛力？

本課程依托北京大學百年的學術積淀，北京大學繼續教育學院完整的人才培養體系以及對中國金融市場深刻理解，整合國家相關金融部門領導專家以及國內一流學者，以及國內外VC/PE領域的頂級實戰精英，組成國內最具實力的“華商智庫”，為您打造一個企業戰略升級和資本運作的平臺；一個創業經驗和商業信息的交流平臺；一個產業市場和私募資本對接的平臺。

幫助企業決策層系統了解有關上市知識以及創業板給企業帶來的機遇。

幫助企業董事長、董事、監事等高管全面理解發行上市的各種法律法規、證券市場規范運作程序及各類信息披露的要求。

幫助促進企業建立良好的公司治理結構。

幫助企業形成獨立運營和持續發展的能力，建立健全的內部機構和運作機制，創造進入證券市場的基本條件。

幫助企業在快速提升整體運營績效與執行力的同時培養、儲備適合未來資本市場發展的高層管理團隊。

幫助企業培養熟悉資本市場基本工具和方法的專業化人才。

搭建企業與有關中介機構對話、交流平臺，積極為中小企業融資、上市提供協調服務，提供全方位服務，規避法律風險，降低上市成本。

師從名師：由北大專家教授和業內實戰精英組成強大的師資陣容，傳授最精彩的投資理念和最前沿的解決方案。

資本對接：建立企業和金融界的交流通道，促進產業市場和私募資本的有效對接。

孵化培訓：組織師資力量對學員企業中發展潛力的企業以面對面的輔導與扶持。

實戰診斷：就學員所在公司中的突出問題進行項目立案，由專家對具有代表性的項目進行現場診斷和答疑。

精英學友：一個人能走多遠，取決于與誰同行，與智者同行，得大智慧，與強者同行，能得天下。

沙盤模擬：模擬投資決策，提升資本運作的新路徑、新思維，優化項目投資風險決策能力。

參觀考察：組織學員參觀同學企業、產權交易所、高新技術產業園，與各地政府投融資對接。

主題沙龍：每次課程期間舉辦針對金融投資、私募投資、企業投融資、企業上市等主題沙龍。

【第一篇章：資本戰略市場概述（金融通識基礎課程）】

模塊一：全球宏觀經濟環境

1．全球經濟金融環境分析

2．中國經濟奇跡與世界經濟的結構變動

3．中國金融改革與企業的機遇與挑戰

4．危機后的中國經濟將何去何從

模塊二：中國產業經濟政策解讀

1．國家經濟結構調整與企業轉型升級

2．中國企業戰略管理現狀與問題

3．國家戰略新興產業政策解析

4．資本結構與管理創新

模塊三：金融基礎課程

1．國際金融學

2．金融監管

3．投資銀行與資產證券化基礎

4．金融衍生產品的發展

模塊四：中國資本市場與企業資本運作

1．中國資本市場的投資機會回顧與展望

2．創新經濟與資本市場

3．主板市場與創業板市場

4．期貨市場與避險工具

【第二篇章：投融資實戰篇（金融應用實戰課程）】

模塊一：投資分析與決策

1．行業分析與投資決策

2．投資目標與投資政策的選擇

3．投資風險管理

4．投資效益分析

模塊二：股權性融資

1．股權出讓與增資擴股

2．產權交易

3．杠桿收購

4．私募股權投融資環境與方向

模塊三：投資基金

1．對沖基金特征、運作及管理

2．國外基金的投資策略

3．基金產品的選擇與投資

4．投資目標與投資政策的選擇

模塊四：創新融資方式

1．資產證券化

2．產業投資基金

3．專項資產管理模式融資

4．資產支持債務融資產品

【第三篇章：私募及風險（PE/VC）投資篇（投資的本質）】

模塊一：私募股權基金的設立和營運

1．私募股權基金涉及的相關政策/法律/法規

2．私募股權基金的組織方式的剖析

3．私募股權基金的設立/募集/營運

4．私募股權基金如何選擇合伙人

5．私募股權基金的風險內控與鼓勵機制

模塊二：私募股權基金的投資策略及程序

1．私募股權基金的融資方式、方向及關鍵要素

2．擬投資企業項目的可行性研究

3．擬投資企業的盡職調查和投資判斷

4．擬投資企業的財務分析和企業評估

模塊三：私募股權融資操作實務

1．企業吸引私募融資的亮點打造、商業計劃和操作流程

2．企業私募融資的時機和注意要點

3．企業債務融資與股權融資策略

4．企業私募融資的法律實務

模塊四：私募股權基金投資后管理

1．董事會的管理與監督與投資人和企業家關系管理

2．治理結構完善、商業秘密的保護與期權激勵制度

3．企業再融資增值服務體系構建實施

模塊五：私募股權投資基金退出

1．中國VC和PE最佳退出策略分析

2．私募股權基金獲利退出的渠道設計

3．著名私募基金投資成功與失敗案例

4．價格和價值最大化的戰略

模塊六：私募股權基金與房地產投融資創新

1．國內房地產私募基金發起與運作

2．房地產私募股權投資操作

3．房地產信托投資

4．典型房地產融資創新案例分析

模塊七：私募股權基金涉及的法律與財務

1．企業境內外上市的對比與相關法律

2．股權轉讓的法律布置

3．私募股權投資基金的會計處置和稅收處置

4．企業私募及并購上市前的財務體系重整

5．利潤最大化與企業價值最大化的比較

模塊八：風險投資的引入及風險投資機構眼中優秀的創業者

1．私募股權基金風險投資基本原理

2．風險投資關注的創業企業要素

3．創新、高成長企業的具體表現

【第四篇章：上市與資本運營篇（資本的杠桿）】

模塊一：上市戰略的選擇與操作

1．企業上市路徑選擇

2．擬上市公司改制輔導流程

3．盡職調查的主要方法和手段

4．改制方案設計的主要內容

5．企業改制所涉及的政府部門

6．企業上市后戰略發展與再融資戰略

模塊二：上市改制中的財務與法律問題

1．企業IPO（主板/創業板）與新三板掛牌的財務、法律條件對比

2．掛牌審核關注的財稅問題及解決方案

3．影響估值定價的主要財務因素

4．企業重組過程的稅務處理

5．上市之前與當中的財務審計

模塊三：資本運作與企業價值再造

1．新三板掛牌實務

2．中國金融政策及其效應分析

3．宏觀經濟對資本市場的影響

4．企業資本戰略的籌劃和實施

5．資本運作與企業價值再造

6．資產重組方案設計

模塊四：國內外上市實務

1．國內外主板、中小板和創業板上市戰略與適用性對比分析

2．不同上市地的審批、監管及規則解讀

3．上市過程中的流程及操作

4．借殼上市目標選擇與案例分析

5．中國企業赴美上市融資流程

【第五篇章：公司治理及商業模式創新篇（頂層設計韜略）】

模塊一：公司治理與股權激勵

1．公司治理的基本原則與核心問題

2．如何構建高效的董事會

3．激勵機制與經理人薪酬設計

4．長期激勵性薪酬的實踐與案例

模塊二：商業模式創新

1．商業模式的基本概念

2．傳統商業模式與創新商業模式的區別

3．成功商業模式創新的五大法則

4．重資產企業到輕資產企業

模塊三：商業模式創新設計實戰演練

1．企業商業模式創新架構、設計方法

2．競爭環境的動態分析與企業最佳盈利模式

3．商業模式定位變化規律

4．經典商業模式案例分析與點評

模塊四：商業計劃書編寫輔導

1．商業計劃書規范與基本架構

2．商業計劃書寫作要點分析

3．怎樣吸引投資人的目光

4．項目輔導-商業計劃書評判

【第六篇章：并購、重組和評估（快速做大做強）】

模塊一：并購環境、政策和趨勢

1．當前我國企業兼并重組概況、特點與發展趨勢

2．不同性質企業在并購中存在的主要困難和問題

3．相關政策支持

模塊二：兼并收購與資本運作

1．資本運作與企業跨越式發展

2．并購方式與操作要點

3．并購與融資安排

4．并購與反并購

模塊三：公司并購中公司價值評估

1．產業驅動因素

2．產業價值鏈競爭力

3．行業成長性分析

4．產業增長驅動因素分析

5．銷售網絡分析

6．產業經營戰略轉移

模塊四：公司并購后的整合

1．并購整合：開端而非終點

2．公司并購整合的成功要素

3．公司并購整合經理的多重職責

4．公司并購整合的原則

5．推進變革的步伐

6．堅持富于創新的經營戰略

【第七篇章：互聯網金融】

模塊一：互聯網金融格局

1．傳統金融機構與非金融機構

2．中國金融業的改革

3．互聯網金融信息對金融市場的影響

4．微企業對第三方支付機構的需求

模塊二：互聯網金融模式分析

1．傳統金融記住互聯網渠道

2．電商平臺金融

3．P2P互聯網金融

4．互式營銷理念下的互聯網金融平臺

模塊三：互聯網眾籌商業模式

1．互聯網眾籌模式的特點

2．互聯網眾籌平臺的搭建

3．互聯網眾籌模式的回饋方式

4．眾籌與P2P的區別

模塊四：互聯網眾籌運作模式

1．項目分析與目標創建

2．市場反饋信息分析

3．項目推廣與支持

4．項目完成與回報兌現

【第八篇章：實戰課堂】

模塊一：企業生態圈

小班級大社會模塊二：個人路演

提高學員企業影響力

模塊三：私募對接

PE基金實戰演練

模塊四：高端論壇

精英薈萃，人脈廣聚

周立

會計學博士

清華大學經濟管理學院會計系教授

清華大學經濟管理學院會計系研究員

北京國家會計學院兼職教授

姚立群

金融學博士、高級農藝師，

中國新三板投融資協會副會長，

中國農業投融資協會發起人，

中國第六代策劃人十大領軍人物，

上海資本市場服務商協會副會長，

部分師資

雎國余：北京大學經濟研究所所長、教授，著名經濟學家

陳全生：著名經濟學家，國務院參事

曹文煉：國家發改委財政金融司副司長

關海庭：北京大學政府管理學院教授、博士生導師，北京大學副教務長

黃恒學：北京大學政府管理學院教授，公共經濟學系主任

章政：北京大學經濟學院黨委書記、副院長，兼環境資源與發展經濟學系主任

朱少平：全國人大財經委法案室主任兼任北京大學、中國人民大學、中國政法大學教授

黃俊立：北京大學副教授、民營企業研究所執行所長

曹鳳岐：北京大學光華管理學院教授、博士生導師，北京大學金融與證券研究中心主任

歐陽良宜：北京大學金融系副教授、博士，特許金融分析師

黃嵩：北京大學副教授，北京大學金融與產業發展研究中心秘書長

鄭錦橋：嘉富誠國際資本有限公司董事長兼總裁

于寶剛：著名投融資專家、北京金諾投資管理有限公司總裁

房西苑：北京大學國情研究中心研究員

沈南鵬：紅杉資本中國基金創始及執行合伙人

陳宏：漢能投資董事長

陳晉蓉：資本運營專家、清華大學經濟管理學院教授

但斌：著名私募專家、深圳東方港灣投資有限公司董事長

卞華舵：金融投資與財務治理專家

黃齊元：臺灣并購與私募股權協會理事長

宏皓：著名金融學家﹑融資專家，中央財經大學證券期貨研究所研究員﹑中國金融智庫首席金融學家

企業董事長、總裁，投融資項目負責人及其他企業高層管理人員；

金融機構（銀行、證券、保險、期貨、投資公司等）高級從業人員；

從事風險投資與私募股權投資工作的高級管理人員。

入學資料：

開學前，向學員提供詳細作息時間表、課程表。授課過程中，適時提供講義。

教學服務：

加強學員與教師之間的溝通和交流，隨時將學員對教學過程中的建議或意見反饋給教師，以確保教學效果；

聽取學員對教學管理過程中的意見或建議，及時協助學員解決生活中的困難；

質量監控：

專職班主任隨堂聽課，發現教師教學出現偏差時，及時與授課教師溝通；

培訓中期階段將對已經授課的教師進行問卷調查，中期考察教學效果；

全部培訓結束以后，對整體的辦學效果進行問卷調查評估。

參加全部課程學習者，由北京大學頒發《北京大學私募股權投融資（PE）與資本戰略董事長研修班》結業證書，證書統一編號，加蓋北京大學鋼印。

學制一年半，每月集中一個周末到北京大學學習2天。

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